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5G商用牌照發放時間快于預期 短線利好兌現在情理中


 

2019-6-9 15:48:31

 周四,工信部向中國電信、中國移動、中國聯通(行情600050)、中國廣電發放了5G商用牌照。雖然5G概念股當日出現較大回調,但分析人士認為,5G建設和應用推進是個長期的過程,并帶來巨大的投資和形成龐大的產業,5G商用牌照發放后,通信運營商將提前進入新一輪資本開支周期,未來建議更應基于5G產業鏈業績受益角度把握機會。

  民生證券通信行業研究員楊妙姝周四向大眾證券報記者表示,5G牌照發放意味著通信運營商可以提供商用化的服務,從4G發展歷史來看,5G牌照一旦發放往往會加速5G網絡的商用化部署及運營服務。之前市場預期牌照今年底發放,周四的發放超出了發放進度預期,5G投資建設有望提速。

  此外,楊妙姝認為,中國廣電獲得第四張5G商用牌照值得注意,考慮到5G傳輸速度更快,內容上更具優勢的中國廣電拿到牌照,意味著未來5G應用推進進程也有望加快。

  根據機構的研究,整個5G相關投資將超萬億元。東吳證券(行情601555)就研究認為,預計5G生命周期內資本開支將達到1.2萬億元,通信行業的公司自2019年起開始走出4G周期后的投資低谷,其中電信、移動、聯通三大運營商2019年資本開支將實現總體持平,而自2020年起,資本開支將穩步提升。

  中信建投(行情601066)則表示,中國5G建設速度預期可能加快。從年初來看,預期今年三大運營商5G建設量在10萬站左右,隨著牌照發放時間提前,三大運營商今年建設量可能超過15萬站。

  楊妙姝也表示,5G產業鏈在國內市場龐大需求驅動下,將進入新一輪資本開支周期,由于整個投資偏中長期,產業鏈上公司業績將迎來長期的確定性受益機會。首先受益的將是供給側的上游廠商,重點可關注網絡建設環節,建議關注確定性最強標的,精選細分領域龍頭和確定價值成長,同時關注國產替代。

  國盛證券研究認為,替代進口方面,環形器上有天和防務(行情300397),高頻高速板有華正新材(行情603186)、生益科技(行情600183),光通信精密器件有天孚通信(行情300394)、濾波器及天線有世嘉科技(行情002796)、光模塊為新易盛(行情300502)。

  申萬宏源(行情000166)則表示,A股公司中,核心受益企業主要是中興通訊(行情000063),傳輸網絡設備領域看烽火通信(行情600498)。此外,世嘉科技為中興核心射頻件供應商,光模塊為新易盛、中際旭創(行情300308),而通宇通訊(行情002792)在基站天線深耕。

  楊妙姝還提醒,除了建設階段,5G應用領域也不應忽視。重點關注混改動作比較快的中國聯通,以及中國廣電相關受益公司。而受益中后期流量增長上,A股有網絡可視化龍頭中新賽克(行情002912),IDC領域的寶信軟件(行情600845)、光環新網(行情300383)等。

  不過,周四A股市場上5G概念股出現較大回調,大同證券分析師劉云峰認為,考慮之前5G概念股已經充分炒作,短線利好兌現在情理之中。記者注意到,國脈科技(行情002093)本周二、周三連續漲停,近期銘普光磁(行情002902)甚至6連板,匯源通信(行情000586)也有過5天4板。

  劉云峰進一步稱,未來5G板塊投資機會將從單純的概念炒作,轉向業績真實受益上來,因此建議更多關注相關領域龍頭或有獨特優勢的公司。記者也注意到,近日不少5G概念公司表示實際參與5G產業鏈并不多,例如華脈科技(行情603042)、銘普光磁就表示沒有相關營收或者相關產業收入不多。

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